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推薦產(chǎn)品

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約有3項(xiàng)符合搜索理財(cái)機(jī)構(gòu)的查詢結(jié)果，以下是第1-10項(xiàng)。

理財(cái)常識(shí) 理財(cái)人士你真的了解第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)嗎？

摘要：近幾年來(lái)，人們投資理財(cái)?shù)呐d趣越來(lái)越高，第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)也如雨后春筍般崛起，第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)它不代表銀行、保險(xiǎn)等一般的金融機(jī)構(gòu)，往往都會(huì)獨(dú)立的分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和了解客戶的理財(cái)需求，為其提出合理的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。

第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的興起：

目前，新股發(fā)行提速，基金銷售火爆，炒金炒匯忙得熱火朝天，理財(cái)市場(chǎng)十分熱鬧。然而，在這些理財(cái)產(chǎn)品面前，消費(fèi)者卻產(chǎn)生了許多疑惑，應(yīng)該如何選擇？一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題出現(xiàn)了：哪里有專業(yè)的理財(cái)顧問能站在客戶的角度指點(diǎn)迷津？基于這種現(xiàn)狀，一種“只賣規(guī)劃不賣產(chǎn)品”的新興理財(cái)業(yè)務(wù)——第三方理財(cái)正悄然興起。

據(jù)了解，此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)香港十年前才起步，近兩年才開始出現(xiàn)于北京、上海及沿海一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。

據(jù)有關(guān)部門在上海、北京、廣州三城市開展的理財(cái)需求調(diào)查顯示，74%的被調(diào)查者對(duì)個(gè)人理財(cái)服務(wù)感興趣，更有41%的被調(diào)查者表示需要個(gè)人理財(cái)服務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士還估計(jì)，2007年全國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000億元人民幣，專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/font>

第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)前景廣闊：

據(jù)了解，第三方理財(cái)是獨(dú)立于基金、銀行、保險(xiǎn)、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中介理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)，它為投資者提供綜合性的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，近兩年才開始出現(xiàn)于中國(guó)一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。

作為大眾理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷售的主力軍，銀行等金融機(jī)構(gòu)素來(lái)重視客戶的理財(cái)需求。但由于國(guó)內(nèi)金融分業(yè)經(jīng)營(yíng)的政策限制，銀行的理財(cái)服務(wù)很難跨越界限，而隸屬于銀行的理財(cái)顧問受到銷售任務(wù)、心理歸屬等因素影響，理財(cái)服務(wù)偏向于銷售自家產(chǎn)品，難免使銀行的理財(cái)服務(wù)產(chǎn)生一定局限。在此背景下，第三方理財(cái)便應(yīng)運(yùn)而生。

“ 第三方理財(cái)?shù)淖畲筇厣谟跇I(yè)務(wù)的獨(dú)立性，”財(cái)商人生理財(cái)顧問有限公司深圳財(cái)富管理中心總經(jīng)理劉錦霞稱，“與其他金融機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)不同的是，我們是以為客戶需求為導(dǎo)向，以私人理財(cái)咨詢服務(wù)為主，為客戶從汪洋大海般的理財(cái)市場(chǎng)中挑選出適合客戶的‘一攬子’綜合理財(cái)產(chǎn)品。”

第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展路漫漫：

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)的第三方理財(cái)公司有近萬(wàn)家，但是從整體而言，仍然不成氣候。第三方理財(cái)面臨的發(fā)展瓶頸還很多，可謂前路漫漫。

據(jù)了解，首先，第三方理財(cái)在國(guó)內(nèi)發(fā)展最大的阻礙是理財(cái)觀念尚未深入人心。所以，第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)目前的重點(diǎn)工作是舉辦理財(cái)講座，進(jìn)行理財(cái)教育，進(jìn)而達(dá)到拓展業(yè)務(wù)和創(chuàng)造利潤(rùn)的目的。

其次，國(guó)內(nèi)第三方理財(cái)屬于新鮮事物，由于剛剛起步，還沒有成熟的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和從業(yè)準(zhǔn)則。在行業(yè)收費(fèi)模式方面，目前有傭金制、收費(fèi)制、咨詢費(fèi)制以及會(huì)員制四種，多數(shù)第三方理財(cái)使用傭金制，即向銀行等代銷機(jī)構(gòu)收取產(chǎn)品銷售費(fèi)用，而向接受理財(cái)服務(wù)的老百姓則暫時(shí)免費(fèi)服務(wù)。采用何種收費(fèi)制度才適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也是第三方理財(cái)需要摸索的重要課題。另外，第三方理財(cái)對(duì)理財(cái)師的綜合素質(zhì)要求很高，其人才培養(yǎng)制度也有待進(jìn)一步完善。

第三方理財(cái)目前還在雛形狀態(tài)，正是廣納人才、傳播觀念的起步階段。據(jù)悉，美國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷1929年經(jīng)濟(jì)危機(jī)、香港市場(chǎng)經(jīng)歷1997年亞洲金融危機(jī)后，美國(guó)及香港快速成長(zhǎng)了一批第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。

面臨眾多的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，開心保專業(yè)理財(cái)師建議在選擇時(shí)候，一定要選擇正規(guī)的，口碑度高的專業(yè)機(jī)構(gòu)，避免貪圖一時(shí)的利益選擇不正規(guī)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)給自己帶來(lái)必要的損失。

#理財(cái)機(jī)構(gòu) #投資理財(cái) #如何理財(cái)

2023-12-11 13:54:45

理財(cái)常識(shí) 人人理財(cái) 你的全方位理財(cái)規(guī)劃專家

摘要：隨著近幾年人們生活水平不斷提高，理財(cái)對(duì)于人們生活的重要性，第三方專業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)如雨后春筍般出現(xiàn)在人們的生活中。針對(duì)眾多第三方理財(cái)金融機(jī)構(gòu)，以人人理財(cái)為例：

人人理財(cái)簡(jiǎn)介：

人人理財(cái)是一家獨(dú)立專業(yè)的第三方金融服務(wù)集團(tuán)公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)，倡導(dǎo)人人理財(cái)，人人改變生活，理財(cái)提升品質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍涉及理財(cái)教育、理財(cái)咨詢、理財(cái)規(guī)劃、金融服務(wù)等。下屬有人人理財(cái)教育學(xué)院和人人財(cái)富管理中心兩個(gè)專屬機(jī)構(gòu)，人人理財(cái)教育學(xué)院專注于財(cái)商教育，通過課程啟發(fā)個(gè)人財(cái)商，傳播理財(cái)知識(shí)，是理財(cái)教育普及的傳播者；人人財(cái)富管理中心專注于各類金融領(lǐng)域，是全方位的理財(cái)規(guī)劃專家，為高凈值人群提供專業(yè)、客觀、信賴的理財(cái)產(chǎn)品及理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。為企業(yè)提供全方位的金融服務(wù)，助力企業(yè)快速發(fā)展。

從客觀的角度審視理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)程度、預(yù)期收益、投資期限，結(jié)合客戶的實(shí)際情況推介最為合理的理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品專注于銀行、基金、債券、保險(xiǎn)、信托、證券、期貨、擔(dān)保、貴金屬、股權(quán)投資等金融領(lǐng)域的專業(yè)分析，通過自身的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行渠道和資源整合，依托強(qiáng)大的人脈網(wǎng)絡(luò)資源，專業(yè)的理財(cái)專家顧問，嚴(yán)格為客戶把控風(fēng)險(xiǎn)，為高凈值客戶提供多樣化、低風(fēng)險(xiǎn)、高增長(zhǎng)的產(chǎn)品組合，提供科學(xué)合理的資產(chǎn)配置方案。

同時(shí)為中小企業(yè)提供法律顧問、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)管理、信用貸款、上市規(guī)劃等全方位的金融服務(wù)，助力中小企業(yè)，快速發(fā)展騰飛，合作共贏。

人人理財(cái)通過廣納金融領(lǐng)域賢才，聚集了一批高素質(zhì)專業(yè)的金融投資理財(cái)專家，致力服務(wù)于高凈值人群和中小企業(yè)，共享財(cái)富盛宴。

人人理財(cái)企業(yè)文化：

倡導(dǎo)：人人理財(cái) 人人改變生活理財(cái)提升品質(zhì)

宗旨：專業(yè) 客觀信賴

定位：全方位理財(cái)規(guī)劃專家

行為準(zhǔn)則：誠(chéng)實(shí) 客觀勤勉盡責(zé) 保密

服務(wù)理念：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 誠(chéng)懇建議誠(chéng)心服務(wù)

管理原則：標(biāo)準(zhǔn)化人性化高效化平等化

人人理財(cái)總裁致辭：

一份好的理財(cái)規(guī)劃，往往能夠幫助你規(guī)劃未來(lái)二十年的理財(cái)目標(biāo)。人人理財(cái)給投資者提供的服務(wù)，絕不僅僅限于提供一份好的理財(cái)規(guī)劃，理財(cái)規(guī)劃僅僅只是一個(gè)開始，在雙方長(zhǎng)期的合作過程中，理財(cái)師與投資者保持溝通，根據(jù)投資者經(jīng)濟(jì)或者家庭情況的變化，及時(shí)調(diào)整方案，并在這一過程中，幫助投資者培養(yǎng)正確積極的理財(cái)意識(shí)。

人人理財(cái)將有助于投資者分析和比較更多的理財(cái)產(chǎn)品，培養(yǎng)更全面和科學(xué)的理財(cái)理念。以“服務(wù)導(dǎo)向”為主導(dǎo)，更關(guān)注客戶的長(zhǎng)期理財(cái)利益，和客戶建立長(zhǎng)期的互信關(guān)系。

人人理財(cái)以成人達(dá)己、中立誠(chéng)懇、合理建議的服務(wù)準(zhǔn)則，堅(jiān)持以專業(yè)、客觀、信賴的宗旨合理為客戶量身定制最佳理財(cái)規(guī)劃方案，真正從理財(cái)客戶角度出發(fā)，客觀公正為客戶提供符合自身實(shí)際情況的理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供全方位的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶理財(cái)愿望。

讓我們“發(fā)現(xiàn)財(cái)富、創(chuàng)造財(cái)富、共享財(cái)富”，一起攜手走向美好的明天！

#人人理財(cái) #理財(cái)機(jī)構(gòu) #投資理財(cái)

2023-12-11 13:54:45

理財(cái)常識(shí) 深度分析第三方理財(cái)?shù)默F(xiàn)狀及發(fā)展前景: 摘要：說(shuō)起第三方理財(cái)，相信現(xiàn)在的投資理財(cái)愛好者應(yīng)該并不陌生，無(wú)非就是指的理財(cái)?shù)闹薪闄C(jī)構(gòu)，他們本身并不是代表銀行、保險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)，都是獨(dú)立的分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求，為客戶提供合適的理財(cái)規(guī)劃，作為獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，不代表基金公司、保險(xiǎn)公司等，而是站在非常公正嚴(yán)格的立場(chǎng)上進(jìn)行合理的理財(cái)規(guī)劃。第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的興起：目前，新股發(fā)行提速，基金銷售火爆，炒金炒匯忙得熱火朝天，理財(cái)市場(chǎng)十分熱鬧。然而，在這些理財(cái)產(chǎn)品面前，消費(fèi)者卻產(chǎn)生了許多疑惑，應(yīng)該如何選擇？一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題出現(xiàn)了：哪里有專業(yè)的理財(cái)顧問能站在客戶的角度指點(diǎn)迷津？基于這種現(xiàn)狀，一種“只賣規(guī)劃不賣產(chǎn)品”的新興理財(cái)業(yè)務(wù)——第三方理財(cái)正悄然興起。據(jù)了解，此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)香港十年前才起步，近兩年才開始出現(xiàn)于北京、上海及沿海一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。據(jù)有關(guān)部門在上海、北京、廣州三城市開展的理財(cái)需求調(diào)查顯示，74%的被調(diào)查者對(duì)個(gè)人理財(cái)服務(wù)感興趣，更有41%的被調(diào)查者表示需要個(gè)人理財(cái)服務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士還估計(jì)，2007年全國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000億元人民幣，專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?o:p>第三方理財(cái)悄然興起前景廣闊：據(jù)了解，第三方理財(cái)是獨(dú)立于基金、銀行、保險(xiǎn)、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中介理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)，它為投資者提供綜合性的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，近兩年才開始出現(xiàn)于中國(guó)一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。作為大眾理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷售的主力軍，銀行等金融機(jī)構(gòu)素來(lái)重視客戶的理財(cái)需求。但由于國(guó)內(nèi)金融分業(yè)經(jīng)營(yíng)的政策限制，銀行的理財(cái)服務(wù)很難跨越界限，而隸屬于銀行的理財(cái)顧問受到銷售任務(wù)、心理歸屬等因素影響，理財(cái)服務(wù)偏向于銷售自家產(chǎn)品，難免使銀行的理財(cái)服務(wù)產(chǎn)生一定局限。在此背景下，第三方理財(cái)便應(yīng)運(yùn)而生。“ 第三方理財(cái)?shù)淖畲筇厣谟跇I(yè)務(wù)的獨(dú)立性，”財(cái)商人生理財(cái)顧問有限公司深圳財(cái)富管理中心總經(jīng)理劉錦霞稱，“與其他金融機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)不同的是，我們是以為客戶需求為導(dǎo)向，以私人理財(cái)咨詢服務(wù)為主，為客戶從汪洋大海般的理財(cái)市場(chǎng)中挑選出適合客戶的‘一攬子’綜合理財(cái)產(chǎn)品。”第三方理財(cái)發(fā)展受限前路漫漫：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)的第三方理財(cái)公司有近萬(wàn)家，但是從整體而言，仍然不成氣候。第三方理財(cái)面臨的發(fā)展瓶頸還很多，可謂前路漫漫。據(jù)了解，首先，第三方理財(cái)在國(guó)內(nèi)發(fā)展最大的阻礙是理財(cái)觀念尚未深入人心。所以，第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)目前的重點(diǎn)工作是舉辦理財(cái)講座，進(jìn)行理財(cái)教育，進(jìn)而達(dá)到拓展業(yè)務(wù)和創(chuàng)造利潤(rùn)的目的。其次，國(guó)內(nèi)第三方理財(cái)屬于新鮮事物，由于剛剛起步，還沒有成熟的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和從業(yè)準(zhǔn)則。在行業(yè)收費(fèi)模式方面，目前有傭金制、收費(fèi)制、咨詢費(fèi)制以及會(huì)員制四種，多數(shù)第三方理財(cái)使用傭金制，即向銀行等代銷機(jī)構(gòu)收取產(chǎn)品銷售費(fèi)用，而向接受理財(cái)服務(wù)的老百姓則暫時(shí)免費(fèi)服務(wù)。采用何種收費(fèi)制度才適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也是第三方理財(cái)需要摸索的重要課題。另外，第三方理財(cái)對(duì)理財(cái)師的綜合素質(zhì)要求很高，其人才培養(yǎng)制度也有待進(jìn)一步完善。第三方理財(cái)目前還在雛形狀態(tài)，正是廣納人才、傳播觀念的起步階段。據(jù)悉，美國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷1929年經(jīng)濟(jì)危機(jī)、香港市場(chǎng)經(jīng)歷1997年亞洲金融危機(jī)后，美國(guó)及香港快速成長(zhǎng)了一批第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。人們需求不斷的提高，使得第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展也是充滿了挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在選擇第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的時(shí)候，提醒廣大投資理財(cái)愛好者還是要仔細(xì)的甄選，嚴(yán)格的考察，避免上當(dāng)受騙。; #三方理財(cái) #投資理財(cái) #理財(cái)機(jī)構(gòu)
2023-12-11 13:54:45

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